Besiegelt - freenet kauft die debitel Gruppe

Aus einer 'Ad hoc'-Meldung der freenet AG geht hervor, dass das Unternehmen am gestrigen Sonntag (27.04.08) einen Übernahmevertrag zum Erwerb der debitel Group geschlossen hat. Hierbei geht es im Wesentlichen um den Erwerb der debitel AG, der TALKLINE GmbH und der _dug telecom AG. Die Verkäuferin ist die von den Permira Fonds mehrheitlich kontrollierte Holding Gesellschaft debitel (Netherlands) Holding BV. Der Aufsichtsrat der freenet AG hatte dem Erwerb bereits vor einigen Tagen zugestimmt.

Als Gegenleistung für den Erwerb der debitel Group gewährt freenet der Verkäuferin 32 Millionen neue freenet Aktien (ca. 24,99 % nach der Kapitalerhöhung mit dem heutigen Wert von ca. 361 Mio.(*)) sowie ein langfristiges verzinsliches Verkäuferdarlehen in Höhe von 132,5 Mio. Die debitel Group wird außerdem nach Abzug der liquiden Mittel (cash free) - mit Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. 1.135 Mio. erworben. Der Gesamtkaufpreis liegt bei 1,63 Milliarden Euro.

Im Rahmen des Zusammenschlusses ist geplant, das freenet-Management zu erweitern. Es ist beabsichtigt, dass der freenet-Aufsichtsrat Oliver Steil, derzeit Vorstandsvorsitzender der debitel AG, als Vorstand Vertrieb und Kundenmarketing, sowie Joachim Preisig, derzeit Chief Financial Officer der debitel AG, als Vorstand Operations und Integration bei der freenet AG bestellt.

Die debitel Group ist in Deutschland (ca. 93 % der Gesamtumsätze; 13,2 Mio. Kunden per 31.12.2007) und in den Niederlanden (ca. 7 % der Gesamtumsätze, 0,85 Mio. Kunden per 31.12.2007) tätig. Rund 5,8 Mio. der deutschen debitel-Group-Kunden sind Postpaid- bzw. Kunden anderer debitel-Marken wie der no-frills-Marke Callmobile. Im Prepaid-Segment zählt die debitel Group etwa 7,4 Mio. Kunden. Die debitel Group verfügte per Ende 2007 in Deutschland über 641 eigene Shops. 2007 übernahm debitel mit der _dug telecom ag eine der größten unabhängigen Retailketten im deutschen Telekommunikationssektor. Mit der TALKLINE GmbH akquirierte debitel im selben Jahr die Nr. 3 der deutschen Service Provider. Im Geschäftsjahr 2007 verzeichnete die debitel Group einen Umsatz in Höhe von 3.369 Mio. und ein EBITDA von 255 Mio. (jeweils pro forma, inklusive Niederlanden).

Der Vollzug des Erwerbs steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt sowie der Herbeiführung der Voraussetzungen für die Börsennotierung der an Permira auszugebenden Aktien. Aufgrund der Transaktion beabsichtigt freenet, im Jahr 2008 keine Dividende zu zahlen.

Die Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes dar. Durch die Übernahme der debitel Group durch die freenet AG entsteht Deutschlands führendes netzunabhängiges Telekommunikations- und Internet-Unternehmen: die Nr.1 im Mobilfunk-Service-Provider-Bereich mit circa 19 Millionen Kunden (Ende 2007) und insgesamt die Nr. 3 unter den Mobilfunkanbietern in Deutschland, gemessen an der Anzahl an Kunden. Mit 1.016 Shops (Ende 2007) und führenden Fachhandelspartnern wie Electronic Partner, Hertie, Kaufhof, Karstadt und der Media-Saturn-Holding, wird der neu entstehende Konzern auch der stärkste unabhängige Vertriebskanal für Telekommunikations- und Internet-Produkte in Deutschland. So gewannen beide Unternehmen im Jahr 2007 zusammen über 6 Millionen Brutto-Neukunden.

Seit Monaten signalisieren die freenet-Großaktionäre United-Internet und Drillisch (die über eine gemeinsame Holding 25,2 Prozent der freenet-Aktien kontrollieren), Interesse an die freenet-AG, doch zu konkreten Kaufverhandlungen war es bis dato nie gekommen. Gestern nun versuchten United-Internet / Drillisch, mit einer erneuten Kaufofferte, den freenet-debitel-Deal doch noch abzuwenden. Die Interessengemeinschaft United-Internet / Drillisch erhöhten ihr Kaufangebot noch einmal von 14 auf 16 Euro / Aktie; freenet-Chef Eckhard Spoerr ließ sich jedoch auf diese Offerte nicht mehr ein.

(*) Grundlage ist freenet Aktienkurs von 11.27 (nach Handelsvolumen gewichteter Durchschnitt der letzten 30 Tage, Stand 25. April 2008)

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